(2) 小愛瑪的異想世界
誰說夜裡的城市和白天一模一樣？你知道12點一到，街頭的路牌大反轉，捷運倒著開，愛講iPhone的長耳免主持著這充滿歡樂與幻想的顛倒城，大家盛裝趕著參加Party的奇妙時刻, 你..來不來?
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小愛瑪是個愛幻想的女孩。她最近的工作是為某間改裝的百貨公司專櫃畫外牆。畢竟是間貴婦等級的日式購物中心啊，小愛瑪想。
小愛瑪很幸運的從學校畢業後，就獲得這份兼差的工作，不用像其它同學大多成為朝九晚五的上班族，畫專櫃外牆雖然收入不高，但很自由。照例，百貨公司打佯後，愛瑪帶著畫具前來。白天的熱鬧剛被送走，寂靜的夜正是小愛瑪的工作時間。
(此時小愛瑪開始畫畫)
小愛瑪這次的主題是夜裡的城市，在她的想像裡，夜裡的城市充滿不可思議的事情。就像灰姑娘搖身一變成為舞會公主一樣，12點一到，路牌整個倒轉，『復興北路』變為『路北興復』，『長春路』變為『路春長』，『市府站』變為『站府市』，一個顛倒的世界開始。獨眼怪啦、毛怪、Mr.蛋頭、魔法喵等等全都在此時露臉，星星們全部跑到街道上，彷彿是好萊塢的星光大道。兩束探照燈照亮夜空，捷運站長是長耳免，它拿著iPhone忙碌的走來走去，同時還廣播：「站府市到了，請參加派對的民眾在此下車。」
小愛瑪畫得有些累了，看看時間半夜2點，她拿起黑咖啡喝了一口，提起精神繼續畫。(也繼續進入想像的世界) 小愛瑪跟著怪獸們一起，玩得很開心。
天亮了，營業課長踏進百貨公司時嚇了一跳! 原來, 小愛瑪靠著木板牆睡著了，營業課長一直把小愛瑪當成女兒看待，因此也不生氣，他抬頭看著剛完成的木板牆，「顛倒的城市啊，真有趣」，邊喝著手中的熱咖啡。他並沒有叫醒小愛瑪，「大約還在畫裡玩耍吧！」他靜靜地微笑。
小愛瑪看了看手錶，發出驚呼：「10點了！我該走了！」毛怪、長耳兎、 Mr.蛋頭坐在咖啡噴泉旁，舉起手中香氣四溢的咖啡，嘻嘻哈哈地對小愛瑪說，「別急啊！」「一起喝杯咖啡吧！」